Тревожные вести приходят с дальних рубежей королевства. Древнее зло проснулось в подземных пещерах. Выбора нет, кто-то должен остановить надвигающуюся опасность. И Пендальф отправляется в путь, вспоминая изученные заклинания, которые пригодятся в опасном путешествии.

Долгие дни дороги и безуспешные поиски приводят к большой горе, где он находит неприметный вход в подземные пещеры, где таится древнее зло. «Эх, была не была», — думает Пендальф и устремляется внутрь горы.

Впрочем, полученные знания пригождаются ему сразу же.