Пройдя лабиринт Пендальф выходит в пещеру с высоким сводом. Из темноты на него глядят две красные точки. «Кажется это не к добру», — думает Пендальф и зажигает фаербол...

В свете загоревшегося огня он видит страшное волосатое чудище, которое явно не обедало и заинтересованно смотрит на волшебника. Что делать — придётся защищаться!